为了在二战期间为苏联争取更多的支持。在表达上，作品用现代动画的手法塑造了12只体态丰盈、造型可爱的猫咪，用它们把历史事件演绎成了精彩的历史故事。

故事讲述尤利乌斯·凯撒遇刺之后，莉维娅从一个幼稚的年轻女孩开始转变，最后成为了罗马最有影响力的女皇，这都是出于想为父亲报仇及保护儿子的决心。直至杜夫母亲去世，引发起他对“下一代”的憧憬，惜“努力造人”仍未能成功。

在一个南方小镇，居民们发现了镇上的医生（道格·布拉德利）出售他们的器官，把尸体扔到沼泽里，他们去找老巫婆哈吉丝，请她召唤魔鬼的愤怒，为他们死去的亲友报仇。尽管如此，Bethan决心拯救自己。

历时三年，导演刘健一人身兼多职，用独特的画风描绘了在一个发生在一天之内的黑色幽默故事，呈现出一幅独特的时代风景画和社会众生相。凭借着自己特立独行的教学手段，詹姆斯很快就获得了学生的好感和同事的信任，对于在这里的平静生活，詹姆斯本人亦十分满意。

他们的关系带来了排斥，但也带来了一定程度的幸福感。然而，随着时间的推移，艾亮和小七之间的感情越发深厚起来，与此同时，他亦发现了丁涵不为人知的温柔一面，一段纯洁的感情在风风雨雨中艰难的维系着。

敌方士兵被枪杀后，大院里的美女们把《肮脏的半打》当作舞台表演，后来，她们自己也一样。后来，二人再也没有出现过，有人说他们已经隐居在深山里了。