在霍兰的悉心培育下，原本对音乐一窍不通的白人学生格楚特·兰和黑人学生路易斯·鲁斯，分别学会了单簧管和大鼓这两样乐器。 田守义对美丽寡妇小凤一见钟情，死皮赖脸地追求，令众人反感，唯独付向明灵机一动借此留住田守义，让他为根据地训练新兵，老少两个精明人各怀目的斗智斗勇，田守义偷奸耍滑几度逃跑，付向明欲擒故纵机智收服，然而此时他们并不知道他们竟然就是失散多年的父子…….加藤开始了更加凶残的杀戮，付向明田守义联手对敌一次次默契配合：刺杀日军头目、彻查王沟庄血案、策反伪军部队、巧夺军事物资、智勇解决叛徒案、识破连环间谍计等等……战斗中父子的身世之谜终于曲折揭开。